Mein Angebot an Dich
Die Unternehmensberatung für Deinen privaten Haushalt gehen wir gemeinsam individuell, allumfassend, konzeptionell und unabhängig an. Das Ziel: Deine Ausgaben senken und die Einnahmen erhöhen. Deshalb gliedere ich meine Arbeit für Dich und mit Dir in vier Bereiche auf.
1. Bestandsaufnahme
Eine präzise Darlegung der Ist-Situation - vom A wie Altersvorsorge bis Z wie Zulagen - bildet die Grundlage unserer Zusammenarbeit. Wir schauen uns gemeinsam vorhandene Verträge an, stecken Ziele fest und besprechen Wünsche.
2. Finanzgutachten
Aus den gesammelten Daten erstelle ich Dir ein persönliches Finanzgutachten. Diese Analyse der Ist-Situation ist die Basis für alle zukünftigen finanziellen Entscheidungen. Das Gutachten zeigt Dir unter anderem, wo Du Kosten sparen oder Lücken in der Vorsorge schließen kannst.
3. Optimierung
Mit dem Wissen um Stärken und Defizite Deiner persönlichen finanziellen Aufstellung unterbreite ich Dir Vorschläge, wie Du Deine Ziele kurz-, mittel- oder langfristig erreichen kannst. Auf der Grundlage Deiner Entscheidungen setze ich Deine Veränderungswünsche gern für Dich in die Tat um.
4. Kontrolle
Nichts ist in Stein gemeißelt. Ich übernehmen für Dich gern die regelmäßige Kontrolle Deiner finanziellen Möglichkeiten. Haben sich Gesetze und Fördermöglichkeiten, Deine Anlagen oder Verträge geändert, halte ich Dich darüber auf dem Laufenden. Auf Wunsch stehen wir in regelmäßigem Kontakt, um für Dich jederzeit das bestmögliche aus Deiner finanziellen Situation herauszuholen.